FIF Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun Genjot Pembiayaan Motor

Rochman Arief

Senin, 13 Mei 2019 - 20:17

JATIMNET.COM Jakarta – PT Federal International Finance (FIF) menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp 1,5 triliun untuk menggenjot pembiayaan sepeda motor tahun ini.

Direktur FIF Hugeng Gozali mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dipilih FIF karena ditunjang situasi dan kondisi pasar obligasi yang masih kondusif.

“PUB IV ini nilainya Rp 15 triliun, artinya umurnya ini masih bisa digunakan tiga tahun ke depan. Itu yang kita butuhkan tiga tahun ke depan dari pasar obligasi nasional. Penerbitan tahap satu ini sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun," ujar Hugeng di Jakarta, Senin 13 Mei 2019.

BACA JUGA: Laba Astra International Naik 21 Persen

Obligasi kali ini merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV (PUB IV) FIF dengan tingkat bunga tetap tahap satu pada 2019, yang telah mendapatkan rating idAAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefiindo).

Obligasi yang akan diterbitkan FIF terdiri dari dua seri yakni Seri A dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 36 bulan. FIF menawarkan kisaran tingkat bunga sebesar 7,25-8 persen untuk Seri A, dan 8-9 persen untuk Seri B.

Masa penawaran awal dilaksanakan mulai dari 13-27 Mei 2019 dengan rencana pencatatan obligasi ini akan dilaksanakan pada 26 Juni 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BACA JUGA: Astra Financial Optimistis Bukukan Rp40 Miliar di GIIAS 2018 Surabaya

Penjamin pelaksana obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

FIF telah mengajukan penawaran umum obligasi sejak 2002 dengan total nilai obligasi yang telah diterbitkan mencapai Rp 42 triliun, dan yang telah jatuh tempo dan dilunasi sebesar Rp 33 triliun. (ant)

Baca Juga

loading...