JATIMNET.COM, Jakarta - Pemerintah menerbitkan enam seri Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds sebesar 177 miliar Yen, sekitar Rp 23,3 triliun.

Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis, 16 Mei 2019, menyatakan transaksi penerbitan ini merupakan public offering terbesar yang dilakukan di Asia.

Enam seri Samurai Bonds tersebut antara lain RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539.

Seri RIJPY0522 memiliki nominal 75,7 miliar Yen atau Rp 9,99 triliun dengan tingkat kupon 0,54 persen serta masa tenor tiga tahun dan jatuh tempo 20 Mei 2022. Seri RIJPY0524 mempunyai nominal 80,2 miliar Yen atau Rp10,59 triliun dengan tingkat kupon 0,83 persen serta masa tenor lima tahun dan jatuh tempo 22 Mei 2024.

BACA JUGA: BI Tetapkan Ketentuan Modal untuk Pasar Uang dan Valas

Seri RIJPY0526 mempunyai nominal 4,5 miliar Yen atau Rp594,3 miliar dengan tingkat kupon 0,96 persen serta masa tenor tujuh tahun dan jatuh tempo 22 Mei 2026. Seri RIJPY0529 mempunyai nominal 7,6 miliar Yen atau Rp1 triliun dengan tingkat kupon 1,17 persen serta masa tenor 10 tahun dan jatuh tempo 22 Mei 2029.

Seri RIJPY0534 mempunyai nominal 4 miliar Yen atau Rp528,3 miliar dengan tingkat kupon 1,55 persen serta masa tenor 15 tahun dan jatuh tempo 22 Mei 2034. Seri RIJPY0539 mempunyai nominal 5 miliar Yen atau Rp660,3 miliar dengan tingkat kupon 1,79 persen serta masa tenor 20 tahun dengan jatuh tempo 20 Mei 2039.

Pada transaksi ini, tenor selama 15 dan 20 tahun merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan negara di Asia.

Pencapaian ini memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi dalam penerbitan.

BACA JUGA: BI Waspadai Gangguan Sistem Keuangan Domestik

Investor Jepang mempunyai kepercayaan atas instrumen ini karena adanya komitmen penerbitan secara reguler, perbaikan pengelolaan secara berkelanjutan dan kondisi politik yang stabil usai penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan temu investor yang dilakukan pemerintah juga telah meningkatkan sentimen positif meski saat ini kondisi pasar global sedang bergejolak.

Pencapaian tersebut diakui oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) dengan memberikan kenaikan outlook dari stabil ke positif. Obligasi valas ini ikut mendapatkan peringkat baik dari lembaga pemeringkat internasional lainnya yaitu Baa2 dari Moody's, BBB- dari S&P dan BBB dari Fitch.

Basis investor dari penerbitan Samurai Bonds meliputi City Banks sebanyak 11,3 persen, Specialized Bank 14,1 persen, Life Insurers 18,1 persen, Property Insurers 0,1 persen, Asset Managers 15,3 persen, Shinkin Banks atau Regional Banks 9,4 persen dan lainnya 31,7 persen. Sementara itu, terpilih sebagai Joint Lead Arrangers dalam transaksi adalah Daiwa Securities Co Ltd, Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd dan SMBC Nikko Securities Inc. (ant)

Pemerintah Prediksi Ekonomi Membaik di Kuartal 3 Tahun 2020

Ditjen Pajak: Youtuber Tajir Wajib Bayar Pajak

Pemerintah Terbitkan SUN Samurai Bonds Sebesar Rp23,3 Triliun

PNS Terima Kenaikan Gaji Capai 93 Persen

Penerimaan Pajak Diprediksi Capai Rp 1.322,5 Triliun